本片改编自著名侦探小说家康奈尔·伍尔里奇的小说《恐怖的黑色之路》，是一部诡异、如梦似幻的黑色电影，与后来的《穆赫兰道》有不少相似之处。老兵查克·斯科特（罗伯特·卡明斯饰）在路上无意间捡到了一个钱包，他根据钱包名牌上的信息，把钱包还给了失主埃迪·罗曼（史蒂夫·基钦饰），罗曼很欣赏查克诚实的品质，雇佣他做自己的司机。查克不知道的是，罗曼其实是个涉足黑社会的商人，他经常和手下吉诺（彼得·洛饰）一起谋财害命，同时性格乖戾，严格控制妻子罗娜·罗曼（米歇尔·罗根饰）的生活。查克在为罗娜开车时爱上了罗娜。试图逃跑的罗娜请求查克帮助她，查克答应了她，并带着她逃往哈瓦那。然而抵达哈瓦那不久，各种诡异的事情接踵而至，噩梦与现实的界限越来越难以区分。